Na een eerste kennismaking ontvangt u van mij een uitgebreide vragenlijst met het verzoek om deze in te vullen.

Dit doe ik, om voor u en voor mij, uw wensen en doelen aangaande uw toekomstige vermogensoverdracht helder te krijgen.

Hierna volgt een intake gesprek waarbij ik dieper op de fiscale- en vermogensrechtelijke aspecten van uw persoonlijke situatie zal ingaan.

De uitkomsten van dit gesprek zal ik vastleggen in een (voorlopig) estate plan. Ik sluit dan af met een hoofdstuk conclusies en aanbevelingen.

Nadat u dit plan bestudeerd hebt, maken we een afspraak voor een nabespreking. Hierin zullen we het plan nog eens doornemen, zodat alles voor u helder en duidelijk is.